Alcance Objetivos Mais Altos

M&A Distressed refere-se a operações de Fusões e Aquisições envolvendo empresas em situação de distress financeiro — ou seja, companhias com dificuldades financeiras, em processo de recuperação judicial ou com ativos desvalorizados. A Altura Capital especializa-se em identificar, estruturar e executar essas transações, conectando investidores a oportunidades de valor e auxiliando empresas a encontrarem saídas estratégicas para superar crises.

Nosso processo é estruturado em 4 etapas: (1) Diagnóstico — avaliamos a situação atual e identificamos oportunidades; (2) Estruturação — criamos planos personalizados para maximizar valor; (3) Negociação — conduzimos negociações estratégicas para obter as melhores condições; (4) Pós-Transação — acompanhamos a implementação e garantimos os resultados planejados. Tudo com absoluta confidencialidade e foco nos seus objetivos.

O prazo varia de acordo com a complexidade da operação. Transações mais simples podem ser concluídas em 3 a 6 meses, enquanto operações mais complexas, envolvendo due diligence extensa e negociações com múltiplos compradores ou investidores, podem levar de 9 a 18 meses. A Altura Capital trabalha para otimizar cada etapa sem comprometer a qualidade e segurança jurídica da transação.

Atuamos em toda a América Latina, com escritórios em São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Nossa base de operações no Brasil nos permite atender clientes em todo o país, além de estruturar e executar operações em mercados como Argentina, Chile, Colômbia, Peru e México, sempre com o suporte de parceiros locais especializados.

Nossa remuneração é baseada no modelo de success fee — ou seja, uma parcela relevante dos nossos honorários é atrelada ao sucesso da transação. Esse modelo alinha nossos interesses aos dos nossos clientes e demonstra a confiança que temos nos resultados que entregamos. Os detalhes específicos são acordados na proposta comercial, de acordo com a natureza e escopo de cada mandato.

Um Valuation é recomendado em diversas situações: quando você deseja vender total ou parcialmente sua empresa; antes de uma fusão ou captação de investimento; para processos de sucessão familiar ou dissolução societária; para fins de planejamento tributário e reorganização societária; ou simplesmente para entender o valor real do seu negócio e embasar decisões estratégicas. A Altura Capital realiza valuations robustos com metodologias reconhecidas pelo mercado (DCF, múltiplos de mercado, transações comparáveis).